Onboarding de Poleepo: Introducción
Esta guía mostrará a los usuarios el flujo para utilizar mejor la plataforma Poleepo .
Con Poleepo, puedes unificar tu catálogo y gestionar tu lista de productos, publicaciones y su inventario interno y de múltiples proveedores de forma automática y siempre actualizada.
La creación del catálogo es fundamental para aprovechar al máximo el potencial de la plataforma. Para facilitar todas las operaciones de venta online, Poleepo requiere un catálogo unificado para todos tus canales de venta, de modo que tengas una única página de producto para publicar, editar y añadir/eliminar inventario.
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que cada caso tendrá un punto de partida diferente y que las necesidades de uso de la plataforma pueden variar para cada usuario.
El objetivo de esta guía es facilitar el acceso a la plataforma a los usuarios que se acercan por primera vez.
1. COMENCEMOS
Tras enviar su información a Poleepo a través del sitio web, se le proporcionarán las credenciales para acceder a la plataforma.
En este punto, se iniciará un asistente para ayudarle a configurar su tienda, sus primeros canales de venta y su primer servicio de mensajería para que pueda comenzar a gestionar los pedidos de los distintos canales.
Para ofrecerte una mejor experiencia durante la configuración inicial, Poleepo te pedirá que indiques qué tecnología utilizas para tu comercio electrónico, en qué plataformas de venta online vendes y qué empresa de mensajería utilizas.
También puedes configurar tus canales de venta, categorías y las secciones de pedidos y mensajería más adelante, una vez que hayas iniciado sesión en la plataforma.
Se abrirá la pantalla de inicio de Poleepo, que redirigirá por defecto a la página de Rendimiento donde podrá ver el progreso de sus actividades en la plataforma.
En la parte superior derecha verá sus notificaciones, podrá gestionar sus tiendas configuradas en la plataforma y, a través de los ajustes, podrá gestionar las suscripciones , PoleeCoin , los datos de facturación, la gestión de notificaciones, la configuración de gestión de pedidos y envíos y las operaciones automáticas de LDV .
Mediante el menú desplegable de la izquierda, puede gestionar las siguientes secciones de la plataforma:
La sección de Rendimiento ;
la sección de pedidos
la sección de envíos ;
la sección de productos ;
Los catálogos (datos personales y publicaciones);
la caja ;
sus clientes
Las configuraciones disponibles en Poleepo ( canales de venta , mensajeros y mucho más).
Los proveedores
Los usuarios
El informe
el soporte (la documentación que está leyendo)
2. VERIFICA LA INFORMACIÓN DE TU TIENDA Y CONFIGURA TUS PRIMEROS CANALES DE VENTA
Ahora que ya tienes una visión general de la pantalla de inicio y de las secciones principales que puedes gestionar en Poleepo, ¡puedes empezar a usar la plataforma!
a) Consulta la información de tu tienda
Lo primero que recomendamos en Poleepo es comprobar la exactitud de los datos de tu tienda introducidos en el asistente a través de la siguiente ruta: Menú > Configuración > Canales de venta > Tienda
Poleepo utilizará los datos introducidos en tu tienda para gestionar la información de tu negocio, la gestión global de categorías, el comportamiento global de los canales (tiempos y precios de envío) y las direcciones de tu tienda para la gestión de recogidas por mensajería. Para más información, lee el artículo.
b) Configura tus canales de venta preferidos
El segundo paso para usar Poleepo es configurar tus canales de venta. Para ello, ve a: Menú > Configuración > Canales de venta y haz clic en el canal de venta que prefieras. En esta sección, si aún no lo has hecho en el asistente inicial, puedes configurar tu primer canal de venta o continuar configurando los demás canales que utilizas para vender.
En esta sección, puede configurar los canales de venta disponibles, incluidos los marketplaces, los sitios de comercio electrónico, los sitios de comparación y las redes sociales, según sus necesidades.
Cada configuración en Poleepo requerirá datos específicos dependiendo del canal elegido.
Le remitimos a los artículos que explican los procedimientos para configurar cada canal de ventas individual en Poleepo: CONFIGURACIÓN DE CANALES DE VENTAS
c) Gestiona tus categorías de comercio electrónico
Antes de importar tus productos a Poleepo, deberás gestionar correctamente las categorías a las que pertenecen.
Puedes gestionar las categorías de tu sitio al configurar tus canales de venta.
Para crear nuevas categorías en Poleepo y asociarlas a diferentes canales de venta, deberá acceder a la sección "Categorías". Le invitamos a leer este artículo:
En esta sección, puedes gestionar tus categorías en Poleepo de forma personalizada, creando, moviendo, eliminando e importándolas automáticamente desde tu sitio de comercio electrónico (para que ya estén asociadas a él) o mediante archivos CSV.
Una vez que hayas creado tu árbol de categorías en Poleepo, podrás asociarlo con todos los canales de venta que gestionas en Poleepo.
d) Importa y gestiona tus productos en Poleepo
Una vez que haya hecho coincidir sus categorías de Poleepo con las categorías de su canal de ventas, podrá comenzar a importar sus productos a la plataforma.
Si ya tienes productos publicados en plataformas como Ebay, Shopify, Prestashop o Woocommerce, puedes importarlos a Poleepo directamente desde la configuración pulsando el botón "importar productos" para que Poleepo pueda empezar a gestionarlos.
3. CONFIGURA A TUS MENSAJEROS
Antes de publicar tus productos en los distintos canales de venta, te recomendamos configurar uno o más servicios de mensajería (si aún no lo has hecho en el asistente) para gestionar los pedidos desde Poleepo. Puedes configurarlos en el menú: Configuraciones > Integraciones > Mensajerías.
Cada configuración en Poleepo requerirá datos específicos dependiendo del servicio de mensajería elegido.
Le remitimos a los artículos que explican los procedimientos para configurar cada mensajero individual en Poleepo: CONFIGURACIÓN DE MENSAJEROS
4. COMIENCE A GESTIONAR PRODUCTOS, PEDIDOS Y ENVÍOS
Ahora que ya has configurado tus canales de venta preferidos, importado tu catálogo y configurado tus transportistas, ¡estás listo para usar Poleepo para gestionar y publicar tus productos en los distintos canales, gestionar los pedidos desde ellos y crear tus envíos !
Puede gestionar sus registros de productos y publicaciones manualmente introduciendo los detalles del producto, de forma masiva subiendo un archivo CSV o a través de la API.
Puedes crear y configurar reglas de precios y descuentos para tus productos Poleepo en todos los canales de venta.
Puedes gestionar el suministro de tus productos separando las cantidades y los precios de compra para cada proveedor. Por ejemplo, si tienes productos publicados en Poleepo y estos productos están disponibles a través de varios proveedores, deberás indicar las cantidades adecuadas para cada uno. También puedes diferenciar los precios de compra para que Poleepo calcule tu margen de ventas y tu margen de beneficio.
Puedes usar el catálogo integrado de proveedores para elegir los productos que deseas vender. Si eliges un proveedor integrado en Poleepo (haz clic aquí para ver la lista de proveedores integrados), tus pedidos se enviarán directamente desde la plataforma al proveedor, y Poleepo simplificará la gestión de envíos.
Puedes gestionar tus pedidos individualmente o en lote, cambiando su estado , creando guías de transporte con tus mensajeros preferidos y generando facturas automáticamente .
Podrá ver sus envíos en la lista de envíos , consultar el informe impreso de envíos y la lista de recogidas programadas .
También puede seleccionar varios envíos y realizar acciones masivas sobre ellos, como confirmar el envío, descargar etiquetas o resumirlos.
Si desea obtener más detalles o profundizar en ciertos aspectos, le invitamos a leer la sección de nuestra documentación que más le interese.