Onboarding di Poleepo: premessa
In questa guida verrà illustrato agli utenti il flusso per usare al meglio la piattaforma Poleepo.
Tramite Poleepo puoi unificare il tuo catalogo e gestire il tuo listino prodotti, le pubblicazioni e la loro giacenza interna e dei multi fornitori in maniera automatica e sempre aggiornata.
La fase di creazione catalogo è molto importante per utilizzare la piattaforma nel pieno delle potenzialità. Poleepo infatti, per agevolare al meglio tutte le operazioni di vendita online, ha bisogno di un catalogo unificato per tutti i tuoi canali di vendita, così da avere un’unica scheda prodotto da poter pubblicare, modificare e su cui andare a sottrarre/aggiungere le giacenze.
E' bene però specificare che ogni caso avrà una situazione di partenza diversa e le esigenze d'uso della piattaforma potrebbero essere differenti per ciascun utente.
Lo scopo di questa guida è facilitare il lavoro degli utenti che si approcciano per la prima volta con la piattaforma.
1. INIZIAMO
Dopo aver inviato i tuoi dati a Poleepo tramite il sito, ti verranno fornite le credenziali per accedere in piattaforma.
A questo punto partirà una procedura guidata che ti aiuterà nella configurazione del tuo negozio, dei tuoi primi canali di vendita e del tuo primo corriere per iniziare a gestire gli ordini provenienti dai vari canali.
Per darti una migliore esperienza nelle configurazioni iniziali, Poleepo ti chiederà di indicare quale tecnologia usi per il tuo ecommerce, su quali marketplace vendi e quale corriere usi.
Puoi scegliere se configurare i canali di vendita, le categorie e la parte relativa agli ordini e ai corrieri anche successivamente, una volta dentro la piattaforma.
Si aprirà la schermata iniziale di Poleepo, che rimanderà di default alla pagina Performance in cui visualizzerai l'andamento delle tue attività in piattaforma.
In alto a destra visualizzerai le tue notifiche, potrai gestire il tuo (o i tuoi) negozi configurati in piattaforma e tramite le impostazioni potrai gestire Abbonamenti, PoleeCoin, dati di fatturazione, gestione di notifiche, impostazioni di gestione di ordini e spedizioni e LDV operazioni automatiche.
Tramite il menù a tendina sulla sinistra potrai gestire le seguenti sezioni della piattaforma:
la sezione Performance;
la sezione ordini
la sezione spedizioni;
la sezione prodotti;
I cataloghi (anagrafiche e pubblicazioni);
la cassa;
i tuoi clienti
le configurazioni disponibili su Poleepo (canali di vendita, corrieri, ecc)
Gli utenti
Il report
il supporto (la documentazione che stai leggendo)
2. CONTROLLA LE INFORMAZIONI DEL TUO NEGOZIO E CONFIGURA I TUOI PRIMI CANALI DI VENDITA
Adesso hai una panoramica della schermata iniziale e delle principali sezioni che puoi gestire su Poleepo, puoi iniziare a usare la piattaforma!
a) Controlla le informazioni del tuo negozio
La prima cosa che noi di Poleepo ti consigliamo di controllare la correttezza dei dati del tuo negozio inseriti nella procedura guidata tramite il percorso: Menù > Configurazione > Canali di vendita >Negozio
I dati inseriti nel negozio verranno utilizzati da Poleepo per gestire le informazioni della tua attività, la gestione delle categorie globali, il comportamento globale verso i vari canali (Tempi e prezzi di spedizione) e gli indirizzi del tuo negozio per la gestione dei ritiri da parte dei corrieri. Per maggiori informazioni leggi l'articolo
b) Configura i tuoi canali di vendita preferiti
Il secondo passo per poter utilizzare Poleepo è configurare i tuoi canali di vendita, tramite il percorso: Menù > Configurazione > Canali di vendita, cliccando sul canale di vendita scelto. In questa sezione, se non l'hai già fatto nella procedura guidata iniziale, puoi configurare il tuo primo canale di vendita, oppure proseguire nella configurazione degli altri canali sui quali vendi.
In questa sezione potrai scegliere di configurare i canali di vendita disponibili tra marketplace, ecommerce, comparatori e social, a seconda delle tue esigenze.
Ogni configurazione su Poleepo richiederà dati specifici a seconda del canale scelto.
Rimandiamo agli articoli che spiegano le procedure per configurare ogni singolo canale di vendita su Poleepo: CONFIGURAZIONE CANALI DI VENDITA
c) Gestisci le categorie del tuo e-commerce
Prima di importare i tuoi prodotti su Poleepo, dovrai gestire correttamente le categorie all'interno delle quali sono inseriti.
Potrai gestire le categorie del tuo sito durante la configurazione dei tuoi canali di vendita.
Per creare nuove categorie su Poleepo invece, da associare ai diversi canali di vendita, dovrai andare nella sezione "categorie", ti invitiamo a leggere questo articolo specifico:
In questa sezione potrai gestire in maniera personalizzata le tue categorie su Poleepo, creandole, spostandole, eliminandole e importandole automaticamente dal tuo ecommerce (in questo modo verranno già associate ad esso)
Una volta creata la tua alberatura ti categorie su Poleepo, potrai associarla a tutti i canali di vendita che gestisci su Poleepo.
d) Importa e gestisci i tuoi prodotti su Poleepo
Una volta che avrai associato le categorie su Poleepo con le categorie dei tuoi canali di vendita, potrai iniziare ad importare i tuoi prodotti sulla piattaforma.
Se hai dei prodotti già pubblicati su piattaforme come Ebay, Shopify, Prestashop o Woocommerce puoi eseguire l'importazione dei prodotti su Poleepo direttamente dalla configurazione premendo il tasto "importa prodotti" affinche' Poleepo possa iniziare a gestirli.
3. CONFIGURA I TUOI CORRIERI
Arrivati a questo punto, prima di pubblicare i tuoi prodotti sui vari canali di vendita, sarebbe opportuno configurare uno o più corrieri (se non l'hai già fatto nella procedura guidata) così da poter gestire su Poleepo eventuali ordini provenienti da essi. Puoi configurare i tuoi corrieri seguendo il percorso menù > configurazioni > corrieri.
Ogni configurazione su Poleepo richiederà dati specifici a seconda del corriere scelto.
Rimandiamo agli articoli che spiegano le procedure per configurare ogni singolo corriere su Poleepo: CONFIGURAZIONE CORRIERI
4. INIZIA A GESTIRE PRODOTTI, ORDINI E SPEDIZIONI
Adesso che hai configurato i tuoi canali di vendita preferiti, importato il tuo catalogo e configurato i corrieri, sei pronto a usare Poleepo per gestire e pubblicare i prodotti sui vari canali, gestire gli ordini provenienti da essi e creare le tue spedizioni!
Potrai gestire le anagrafiche e le pubblicazioni dei tuoi prodotti, in maniera manuale entrando nel dettaglio di un prodotto, in maniera massiva tramite il caricamento di un file CSV o tramite API.
Potrai creare e configurare delle regole di prezzo e di sconto per i tuoi prodotti su Poleepo sui canali di vendita.
Potrai gestire le forniture dei tuoi prodotti, separando le quantità e i prezzi di acquisto per ogni fornitore. Per esempio se hai dei prodotti pubblicati su Poleepo e questi prodotti sono disponibili per più fornitori, avrai la necessità di associare per ogni fornitore le giuste quantità. Potrai inoltre differenziare i prezzi di acquisto per far calcolare a Poleepo il ricarico di vendita e margine di guadagno.
Potrai usufruire del catalogo fornitori integrati per scegliere i prodotti che vuoi vendere. Se scegli un fornitore integrato su Poleepo (clicca qui per visualizzare la lista dei fornitori integrati), gli ordini che eseguirai verranno trasmessi dalla piattaforma direttamente al Fornitore e la gestione della spedizione verrà semplificata da Poleepo.
Potrai gestire i tuoi ordini in maniera singola o massiva, cambiandone stato, creando lettere di vettura con i corrieri che preferisci e generando fatture in maniera automatica.
potrai visualizzare le tue spedizioni nella lista delle spedizioni, visualizzare il report stampa spedizioni e la lista dei ritiri prenotati.
Potrai anche selezionare più spedizioni ed eseguire azioni massive su di esse come la conferma della spedizione, il download etichette o il riepilogo